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2019-07-06 08:25:25
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  • 国人常常为铁矿石操碎了心,准确地说上涨的时候操碎了心,下跌时就忽略不见。

    最近又开始了揪心模式,国家外汇要被消耗了,钱被四大矿山赚走了,2007年、2008年的时候揪心的程度比现在可厉害多了,当年证券时报记者到山西采访一位专家说要建一条铁路,把煤炭特别是焦炭运出去,把外国人在铁矿石上赚的钱,再通过焦炭赚回来。

    2015年铁矿石价格跌到了40美元以下,去年也没这个声音,那时候钢厂大笔赚钱,一切岁月静好。2016年1月铁矿石价格大跌,有专家还说,四巨头扩产,陷入了恶性循环,商品价格的下跌导致了股价的下跌,使其资金链的风险不断积聚。倒是为巨头操碎了心。

    和铁矿石相比,国人在石油上面就显得洒脱多了,你涨任你涨,你跌任你跌。反正是别的国家决定,我们是被动跟随的一方,涨了跌了都要用,很难说有多少受益或受损。

    有一年铁矿石价格下跌,就不谈判了,不用长协矿了,一个月一定价,或者就在市场上去买。这倒好,随行就市,就跟农贸市场买菜一样,不是一锤子定一年,反而平静了很多。

    直到这几天,又有操纵操纵市场的新闻传出来。这可是大事儿啊。铁矿石价格涨一倍,我国一年就要多支出400亿~500亿美元,如果是国际矿山操纵,那当然可恶,如果是国内不懂事儿的炒家为了赚钱乱炒一气,那就是因小失大民族大义尽失。

    行业里好多人举例说明铁矿石不该涨,例子大多是下游的钢材价格没有动,钢厂的利润还在降低。好像产业链的兴衰是一个绳子上的蚂蚱,必须一损俱损一荣俱荣一样。钢厂为了占领市场在扩产,铁矿石供应跟不上去,那自然利润会转移到铁矿石一端。

    产业链阶段性贫富不均的情况到处都是,猪肉价格那么涨,火腿肠涨了吗?涪陵榨菜价格那么涨,从老农那里买的榨菜原料涨了吗?泡椒凤爪涨了那么多,食品厂的鸡爪涨了吗?华为这么赚钱,上游还不是被压榨得很厉害。

    这个市场讲究稀缺,谁稀缺谁假若铁矿石全在中国生产,估计就不会有这么多感情投入,假若铁矿石进口量只占全球一点点,也不会有这么多纠结,但偏偏,中国进口铁矿石的量这么大。进口这么多,还决定不了价格,所以中钢协代表中国谈判挨骂,宝钢代表中国谈判也挨骂掌握主动权,谁就能涨价。涨价是不是合理还要参考对照国内铁矿石价格,国内铁矿石价格长期高于进口铁矿石。

    国际厂家的核心竞争力,就是成本便宜,根据调查数据显示,淡水河谷、必和必拓、力拓和FMG最新的采矿、运输到装船的成本分别为13美元、14美元、13美元和14美元/湿吨,均值为14美元/湿吨。2015年以来四大矿山平均毛利率由63%波动上升至2019年一季度的84%左右。以2019年一季度进口铁矿石到港价均值83美元/湿吨计算,平均毛利达70美元/湿吨。这个毛利率快赶上茅台了。茅台还要做营销,一瓶一瓶地卖,这是用大船拉。

    这个成本赚钱的时候赚的特别多,行情不好的时候也特别能捱,就能把竞争对手都熬死,让行业出清。2015年价格跌的那阵儿,就有不少高价矿混不下去了。前几年石油价格大跌,据说也是沙特要逼着行业出清,沙特等国家产品成本只有15美元左右。

    或许谈判只能争取一个相对好一点的结果,但不能改变太多,也左右不了局势,我们需要铁矿石,他们又刚好拥有全球最好成本最低的矿。

    他们卖铁矿石给我们,我们受益,他们也拿了我们的钱,双方还是互利关系。 

    TAGS标签铁矿石   涨跌
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